PEMEX Principales estadísticas de producción


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1 Anexos Explotación Total de hidrocarburos (Mbpced) 2,786 2, % (203) 2,793 2, % (184) Hidrocarburos líquidos (Mbd) 2,043 1, % (150) 2,047 1, % (139) Crudo (Mbd) 2,013 1, % (147) 2,015 1, % (134) Condensados (Mbd) % (3) % (5) Gas natural (MMpcd) (1) 5,295 4, % (450) 5,316 4, % (493) Transformación industrial Principales estadísticas de producción Gas seco de plantas (MMpcd) (2) 2,775 2, % (324) 2,779 2, % (322) Líquidos del gas natural (Mbd) % (45) % (49) Petrolíferos (Mbd) (3) % (183) % (269) Petroquímicos (Mt) % (184) 1,827 1, % (487) (1) Incluye nitrógeno. (2) No incluye gas seco elaborado y utilizado como combustible (3) Incluye GLP Producción de crudo por tipo Petróleo crudo (Mbd) 2,013 1, % (147) 2,015 1, % (134) Pesado 1,074 1, % 4 1,074 1, % 2 Ligero % (146) % (134) Superligero % (5) % (3) Crudo de regiones marinas / Total 81.4% 82.6% 81.1% 82.5% Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

2 Producción de crudo por bloques T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T (Mbd) Total 2,429 2,267 2,230 2,176 2,138 2,070 2,018 2,013 1,884 1,881 1,896 1,866 Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS01 1,232 1,126 1,091 1,078 1,085 1,075 1,059 1, ,028 1,040 1,044 Bloque AS Bloque AS Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS Bloque AS Bloque AS Subdirección de Producción Bloques Sur Bloque S Bloque S Bloque S Bloque S Subdirección de Producción Bloques Norte Bloque N01 5 N/D N/D N/D N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Bloque N Bloque N A partir de mes de noviembre de 2017 se reporta con la nueva estructura de PEP con la fuente información SIIP. El Activo Integral Aceite Terciario del Golfo se incorpora al Activo Integral Poza Rica-Altamira y actualmente es el Bloque N02 Producción de gas natural y envío de gas a la atmósfera Total (MMpcd) (1) 4,336 3, % (421) 4,352 3, % (415) Asociado 3,308 3, % (285) 3,319 3, % (294) No asociado 1, % (136) 1, % (121) Envío de gas hidrocarburo a la atmósfera % (55) % (95) Envío de gas hidrocarburo / Total (2) 4.1% 3.3% 4.7% 3.2% (1) No Incluye nitrógeno. (2) A partir de 2016, el cálculo del índice de aprovechamiento de gas hidrocarburo, se basa en el manejo total de gas, incluyendo nitrógeno. Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

3 T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T (MMpcd) Total (2) 6,532 6,401 6,104 5,880 5,697 5,492 5,337 5,295 4,857 4,791 4,801 4,845 Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS01 1,692 1,834 1,704 1,753 1,818 1,820 1,832 1,828 1,514 1,574 1,656 1,809 Bloque AS ,121 1,277 1,125 1,142 1,227 1,244 1,255 1,266 1,002 1,015 1,050 1,135 Bloque AS Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS02 1,396 1,449 1,465 1,364 1,288 1,246 1,222 1,242 1,190 1,154 1,138 1,086 Bloque AS Bloque AS , Subdirección de Producción Bloques Sur 1,515 1,380 1,351 1,276 1,222 1,153 1,069 1, Bloque S Bloque S Bloque S Bloque S Subdirección de Producción Bloques Norte 1,929 1,738 1,584 1,487 1,369 1,273 1,214 1,184 1,154 1,126 1,080 1,054 Bloque N01 1,154 1, Bloque N Bloque N Memorandum Producción de gas natural por activo integral (1) Nitrógeno Subdirección de Producción Bloques Sur Activo Integral de Producción Bloque S01 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D Activo Integral de Producción Bloque S Activo Integral de Producción Bloque S Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS Activo Integral de Producción Bloque AS Activo Integral de Producción Bloque AS (1) A partir de mes de noviembre de 2017 se reporta con la nueva estructura de PEP con la fuente información SIIP. (2) Incluye nitrógeno. Información sísmica 2D (km) - - # DIV/0! # DIV/0! - 3D (km 2 ) # DIV/0! 203-1,064 # DIV/0! 1,064 Nota: No incluye sísmica con desarrollo Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

4 Pozos terminados y en operación Pozos terminados % % 35 Desarrollo % % 42 Exploración % (4) % (7) Pozos promedio en operación 8,022 7, % (324) 8,130 7, % (374) Crudo 5,072 4, % (146) 5,125 4, % (191) Gas no asociado 2,950 2, % (178) 3,005 2, % (184) Equipos de perforación en operación promedio Total % % 12 Exploración % (2) % (1) Desarrollo % % 13 Proceso total (Mbd) % (201) % (274) Crudo ligero % (63) % (110) Crudo pesado % (138) % (165) Crudo ligero / proceso total 56.2% 63.3% 12.6% % 64.6% 12.8% 7.3 Crudo pesado / proceso total 43.8% 36.7% -16.1% (7.1) 42.7% 35.4% -17.1% (7.3) Capacidad utilizada de destilación primaria (1) 55.6% 43.3% -22.2% (12.3) 56.9% 40.0% -29.6% (16.9) (1) Incluye reprocesos Proceso de crudo Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

5 Producción de petrolíferos Producción total (Mbd) (1) % (183) % (269) Gasolinas automotrices (2) % (62) % (89) Combustóleo % (24) % (62) Diésel % (44) % (59) Gas licuado de petróleo (GLP) (2) % (5) % (6) Turbosina % (9) % (9) Otros (3) % (38) % (44) (1) Considera GLP de refinerías (2) No Incluye transferencias (3) Incluye gas seco, gasóleos, aceite cíclico ligero, aeroflex, asfaltos, coque, extracto furfural, lubricantes y parafinas. Nota: al 30 de junio de 2018 cuenta con 10,782 franquicias de estaciones de servicio. Proceso de gas natural y producción Proceso de gas (MMpcd) 3,369 2, % (373) 3,391 3, % (378) Gas húmedo amargo 2,804 2, % (263) 2,809 2, % (270) Gas húmedo dulce % (110) % (108) Proceso de condensados (Mbd) % (2.9) % (4.4) Producción Gas seco de plantas (MMpcd) 2,775 2, % (324) 2,779 2, % (322) Líquidos del gas natural (Mbd) % (45) % (49) Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

6 Producción de petroquímicos Producción Total (Mt) % (184) 1,827 1, % (487) Derivados del metano % (8) % (89) Amoniaco % (65) % (145) Anhídrido carbónico % % 30 Metanol % % 27 Derivados del etano % % (16) Glicoles etilénicos % % 6 Glicol impuro % (0.2) % (0) Monoetilenglicol puro % % 2 Oxido de etileno % % (3) Polietileno A.D % (2) % (1) Polietileno B.D % % 19 Polietileno lineal B.D % (12) % (38) Aromáticos y derivados % (114) % (237) Aromina % (0.9) % (2) Benceno % (9.3) % (13) Hidrocarburo de alto octano % (85) % (174) Tolueno % (7) % (19) Xilenos (meta y paraxileno) % (11) % (28) Propileno y derivados % (24) % (61) Propileno % (24) % (61) Azufre % (18) % (38) Materia prima para negro de humo % (12) % (19) Otros % (10) % (28) Hexano % % 1 Pentanos % (0) % (4) Butano % % 2 Otros % (12) % (26) Nota: "Otros" incluye hidrocarburos licuables BTX, butadieno crudo, líquidos de pirolisis, hidrógeno, naftas pesadas y especialidades petroquímicas, principalmente. Seguridad industrial y protección ambiental Índice de frecuencia (1) % % (0.17) Índice de gravedad (2) % (10) % (13) Emisiones de óxidos de azufre (Mt) % (35) % (85) Reuso de agua / Uso % (0.043) % (0.040) (1) Número de accidentes incapacitantes por MMhh de exposición al riesgo. (2) Total de días perdidos por MMhh de exposición al riesgo. Nota: MMhh representa millones de horas hombre. Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

7 Volumen de ventas en el país Gas seco (MMpcd) 2,674 2, % (464) 2,793 2, % (523) Petrolíferos (Mbd) 1,598 1, % (77) 1,590 1, % (74) Gasolinas automotrices % (14) % (2) Combustóleo % (18) % (18) Diesel % (36) % (40) Gas licuado de petróleo (GLP) % % (0) Turbosina % % 5 Otros % (20) % (19) Petroquímicos (Mt) (1) % (33) 2,073 1, % (121) (1) Incluye ventas de Pemex Petroquímica, Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno Volumen de exportaciones (1) Crudo (Mbd) 1,043 1, % 157 1,070 1, % 149 Maya (2) 990 1, % , % 165 Istmo % % 5 Olmeca % (11) % (21) Gas seco (MMpcd) (3) % (0) % (1) Petrolíferos (Mbd) % (45) % (41) Combustóleo % (47) % (38) Naftas % (3) % (7) Otros % 4 Petroquímicos (Mt) % (3) % (8) (1) Transacciones realizadas por el Grupo P.M.I. (2) Incluye Altamira y Talam. (3) Transacciones realizadas por Pemex Transformación Industrial. Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

8 Volumen de importaciones (1) Gas seco (MMpcd) (2) 1,725 1, % (229) 1,885 1, % (357) Petrolíferos (Mbd) % % 114 Gasolinas automotrices % % 83 Combustóleo % (3) % (7) Diesel % % 11 GLP (2) % % 20 Turbosina % % 15 Naftas % (12) % (9) Otros % % 0.01 Petroquímicos (Mt) % % 192 (1) Transacciones realizadas por el Grupo P.M.I.. (2) Transacciones realizadas por Pemex Trasformación Industrial. Tipos de cambio y precios de referencias promedio Mezcla mexicana (USD/b) % % Gasolina regular de la CNGM (USD /gal) % % Precio de directiva GLP (MXN/kilo) % % 2.58 Referencia internacional GLP (MXN/kilo) % % 2.22 Gas natural (Henry Hub) (USD/MMBtu) % (0.22) % (0.06) MXN por USD - Cierre % % 1.97 (1) Source: Bloomberg Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

9 Estado de resultados consolidado Variación Variación 2018 (MXN millones) (USD millones) (MXN millones) (USD millones) Ingresos totales por ventas y servicios 321, , % 114,670 21, , , % 164,635 41,965 Ventas en México 211, , % 43,241 12, , , % 63,290 24,771 Ventas de exportación 107, , % 72,225 9, , , % 102,479 16,978 Ingresos por servicios 3,049 2, % (796) 113 5,421 4, % (1,134) 216 Costo de ventas 208, , % 72,442 14, , , % 72,484 27,116 Rendimiento (pérdida) bruto 113, , % 42,227 7, , , % 92,150 14,849 Otros ingresos (gastos) - Neto (4,339) 3, % 7, ,835 7, % (4,111) 389 Gastos de distribución, transportación y venta 6,520 5, % (969) ,534 11, % (460) 558 Gastos de administración 30,666 33, % 2,687 1,679 58,823 64, % 5,503 3,238 Rendimiento (pérdida) de operación 71, , % 48,327 6, , , % 82,996 11,442 Costo financiero (23,719) (29,804) -25.7% (6,085) (1,500) (49,613) (56,973) -14.8% (7,360) (2,868) Ingreso financiero 3,693 1, % (1,844) 93 7,302 10, % 3, (Costo) rendimiento en instrumentos financieros derivados - Neto 19,732 (20,967) % (40,699) (1,056) 20,333 (9,293) % (29,626) (468) Pérdida (rendimiento) en cambios - Neta 60,573 (118,348) % (178,921) (5,958) 202,663 2, % (200,157) 126 de compañías asociadas y otras % (70) % (27) 43 Rendimiento antes de derechos, impuestos y otros 132,454 (46,838) % (179,292) (2,358) 325, , % (150,506) 8,827 Total de derechos, impuestos y otros 99, , % 16,661 5, , , % 20,070 11,337 Derechos por la utilidad compartida 95, , % 23,306 5, , , % 28,414 11,412 Impuesto sobre la renta y otros 4,368 (2,278) % (6,645) (115) 6,854 (1,490) % (8,343) (75) Rendimiento (pérdida) neta del ejercicio 32,780 (163,172) % (195,953) (8,215) 120,716 (49,860) % (170,576) (2,510) Otros resultados integrales 1,737 11, % 10, (8,694) 5, % 14, Inversiones en activos disponibles para su venta % (63) 0 1, % (1,608) 0 Efecto por conversión 1,674 11, % 10, (10,302) 5, % 15, (Pérdida) utilidad integral total del periodo 34,517 (151,236) 538.1% (185,754) (7,614) 112,022 (44,458) 139.7% (156,480) (2,238) Indicadores financieros Costo de lo vendido / Ingresos totales 64.8% 64.4% (0.4) 69.7% 64.6% (5.1) Dep. y amortiz. / Costos y gastos de operación 14.3% 11.4% (2.8) 13.8% 11.2% (2.5) Rendimiento de operación / Ingresos totales 22.3% 27.5% % 27.3% 5.7 Impuestos y derechos / Ingresos totales 31.0% 26.7% (4.3) 30.7% 27.0% (3.6) Ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) / Intereses a cargo EBITDA / Ventas totales 33% 34% % 35% 1.2 Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

10 Ingresos por ventas y servicios Variación Variación 2018 (MXN millones) (USD millones) (MXN millones) (USD millones) Ingresos totales por ventas y servicios 321, , % 114,670 21, , , % 164,635 41,965 Ventas en México 211, , % 43,241 12, , , % 63,290 24,771 Gas seco 21,506 11, % (10,474) ,280 27, % (11,913) 1,378 Petrolíferos 184, , % 52,858 11, , , % 74,891 22,806 Gasolinas 106, , % 30,646 6, , , % 49,647 13,066 Combustóleo 8,678 11, % 2, ,808 19, % 2, Diesel 52,203 62, % 9,924 3, , , % 11,201 5,844 Gas licuado de petróleo (GLP) 9,712 11, % 2, ,187 26, % 3,099 1,323 Turbosina 8,554 14, % 5, ,797 26, % 8,187 1,358 Otros (1) (937) % 1, ,558 4, % Petroquímicos (2) 5,222 6, % ,353 11, % De exportación 107, , % 72,225 9, , , % 102,479 16,978 Crudo y condensados 74, , % 57,786 6, , , % 83,834 12,640 Gas seco % (1) % (3) 1 Petrolíferos 31,671 45, % 13,682 2,283 65,182 83, % 17,854 4,180 Petroquímicos 1,065 1, % ,235 3, % Azufre - - # DIV/0! % (97) - Ingresos por servicios 3,049 2, % (796) 113 5,421 4, % (1,134) 216 (1) Incluye propileno refinación, asfaltos, disminución por mermas, azufre, hexano, solvente L y otros. (2) Incluye productos de Pemex Fertilizantes, Pemex Etileno y Pemex Fertinal Costos y gastos de operación Variación Variación 2018 (MXN millones) (USD millones) (MXN millones) (USD millones) Costos y gastos de operación 245, , % 74,161 16, , , % 77,527 30,912 Costo de ventas 208, , % 72,442 14, , , % 72,484 27,116 Gastos de operación 38,212 30, % (8,174) 1,512 64,426 59, % (5,126) 2,985 Compra de productos para reventa 103, , % 52,836 7, , , % 71,653 15,159 Impuestos a la exploración % % Derechos a la exploración % % Impuestos a la extracción % (24) 33 1,353 1, % 3 68 Derechos a la extracción 12,931 21, % 8,371 1,072 28,739 39, % 11,111 2,006 Costo neto del periodo de beneficios a empleados 8,175 7, % (630) ,355 15, % (877) 779 Depreciación y amortización 37,316 38, % 1,520 1,955 72,535 72, % 291 3,666 Deterioro (reversa) de pozos, ductos, propiedades, plantas y equipo (18,928) (23,322) -23.2% (4,394) (1,174) 3,401 (42,360) % (45,762) (2,133) Otros conceptos 25,640 48, % 22,889 2,443 48,730 89, % 41,120 4,523 Gastos de distribución, transportación y venta 6,520 5, % (969) ,534 11, % (460) 558 Gastos de administración 30,666 33, % 2,687 1,679 58,823 64, % 5,503 3,238 Nota: "Otros conceptos" incluye conservación y mantenimiento, gastos de exploración, pozos no exitosos, variación de inventarios y el efecto neto por la consolidación de compañías subsidiarias. Intereses a cargo e intereses a favor Variación Variación 2018 (MXN millones) (USD millones) (MXN millones) (USD millones) Costo financiero (26,327) (41,635) -58.1% (15,308) (2,096) (57,029) (78,176) -37.1% (21,147) (3,936) Intereses a cargo (23,719) (29,804) -25.7% (6,085) (1,500) (49,613) (56,973) -14.8% (7,360) (2,868) Costo por derivados financieros (2,608) (11,831) % (9,223) (596) (7,416) (21,203) % (13,787) (1,067) Ingreso financiero 26,033 (7,286) % (33,319) (367) 35,051 22, % (12,171) 1,152 Intereses a nuestro favor 3,693 1, % (1,844) 93 7,302 10, % 3, Ingreso por derivados financieros 22,340 (9,136) % (31,476) (460) 27,749 11, % (15,839) 600 Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

11 Impuestos y derechos Variación Variación 2018 (MXN millones) (USD millones) (MXN millones) (USD millones) Impuestos y derechos 99, , % 16,661 5, , , % 20,070 11,337 Derecho por la utilidad compartida 95, , % 23,306 5, , , % 28,414 11,412 Impuesto sobre la renta y otros 4,368 (2,278) % (6,645) (115) 6,854 (1,490) % (8,343) (75) Indicadores seleccionados Pemex-Exploración y Producción Variación 2018 (USD/bpce) Ventas totales / Producción de hidrocarburos (MXN/bpce) Rendimiento de operación / Producción de hidrocarburos (MXN / bpce) Rendimiento neto / Producción de hidrocarburos (MXN/bpce) (305.6) 1.0 Impuestos y derechos / Rendimiento de operación 107.4% 89.6% (17.8) Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

12 Balance general consolidado Al 31 de diciembre de Al 30 de junio de Variación 2018 (MXN millones) (USD millones) Total activo 2,132,003 2,132, % ,369 Activo circulante 363, , % (959) 18,253 Efectivo y equivalentes de efectivo 97, , % 11,655 5,513 Cuentas por cobrar - Neto 170, , % 891 8,636 Inventarios 63,859 53, % (10,533) 2,685 Instrumentos de patrimonio 1,057 1, % (0) 53 Instrumentos financieros derivados 30,113 27, % (2,972) 1,366 Inversiones permanentes en acciones de cías. Asociadas y otras 16,707 16, % Pozos, ductos, propiedades, planta y equipo - Neto 1,436,509 1,430, % (6,286) 72,003 Impuestos diferidos 146, , % 2,133 7,467 Otros activos 169, , % 5,585 8,793 Total pasivo 3,634,355 3,679, % 45, ,243 Pasivo a corto plazo 389, , % (18,110) 18,679 Deuda financiera de corto plazo 157, , % 9,893 8,413 Proveedores 139, , % (30,484) 5,511 Cuentas y gastos acumulados por pagar 23,212 21, % (1,910) 1,072 Instrumentos financieros derivados 17,746 14, % (2,787) 753 Impuestos y derechos por pagar 51,005 58, % 7,179 2,929 Pasivo a largo plazo 3,245,227 3,308, % 63, ,565 Deuda financiera de largo plazo 1,880,666 1,903, % 22,565 95,816 Reserva de beneficios a los empleados 1,258,436 1,287, % 29,472 64,839 Provisión para créditos diversos 87,677 93, % 6,306 4,732 Otros pasivos 14,194 18, % 4, Impuestos diferidos 4,254 4, % Total patrimonio (1,502,352) (1,546,835) -3.0% (44,483) (77,874) Controladora (1,503,317) (1,547,806) -3.0% (44,488) (77,923) Certificados de aportación "A" 356, , % - 17,950 Aportaciones del Gobierno Federal 43,731 43, % - 2,202 Reserva legal 1,002 1, % - 50 Resultados acumulados integrales (151,887) (146,489) 3.6% 5,398 (7,375) Déficit acumulado: (1,752,707) (1,802,594) -2.8% (49,886) (90,750) Déficit de ejercicios anteriores (1,471,863) (1,752,732) -19.1% (280,870) (88,240) Rdto. (pérdida) neta del ejercicio (280,845) (49,861) 82.2% 230,983 (2,510) Participación no controladora % 5 49 Total pasivo y patrimonio 2,132,003 2,132, % ,369 Indicadores financieros seleccionados Al 31 de diciembre de Al 30 de junio de Variación Pozos, ductos, inmuebles y equipo / Activo 67.4% 67.1% (0.3) Deuda financiera / Total del pasivo y patrimonio 95.6% 97.1% 1.5 Capital de trabajo (MXN millones) (25,601) (8,450) 17,150 Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

13 Deuda financiera consolidada total Al 31 de diciembre de Al 30 de junio de (MXN millones) Variación 2018 (USD millones) Deuda financiera total 2,037,861 2,070, % 32, ,229 Deuda Corto plazo 157, , % 9,907 8,413 Largo plazo 1,880,666 1,903, % 22,565 95,816 Efectivo y equivalentes de efectivo 97, , % 11,933 5,513 Deuda financiera neta total 1,940,287 1,960, % 20,538 98,716 Perfil de vencimientos de la deuda financiera Al 30 de junio de 2018 (MXN millones) (USD millones) Deuda financiera total 2,070, ,229 En pesos mexicanos 269,281 13, , , ,205 2, , ,745 1, en adelante 143,857 7,242 En otras monedas 1,801,052 90, ,867 3, ,113 3, ,907 4, ,012 9, ,634 9, en adelante 1,201,519 60,489 Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

14 Exposición del principal de la deuda financiera (1) Al 31 de diciembre Al 31 de diciembre Al 31 de diciembre de Al 30 de junio de Al 30 de junio de Al 30 de junio de de de Por moneda A tasa fija A tasa flotante Total 100.0% 100.0% 88.8% 85.4% 11.2% 14.6% Dólares de E.U.A. 82.6% 83.0% 88.8% 90.5% 55.2% 9.5% Pesos mexicanos 16.2% 13.0% 0.0% 53.7% 0.0% 46.3% Euros 0.0% 3.3% 0.0% 77.9% 0.0% 22.1% Francos 0.0% 0.1% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Libras 0.0% 0.1% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% Yenes 0.6% 0.5% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% Udis 0.6% 0.1% 81.8% 100.0% 18.2% 0.0% (1) Incluye instrumentos derivados. Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

15 Instrumentos financieros derivados Al 31 de diciembre de Al 30 de junio de Variación 2018 (MXN millones) (USD millones) Instrumentos financieros derivados asociados a deuda y activos Valuación a mercado (MXN millones) 3,912 12,030 8, Swaps de tasa de interés 105 1, Swaps de moneda 810 6,104 5, Opciones de moneda 1,765 3,247 1, Swaps de moneda sin intercambio de nocional 1,232 2, Forward de moneda - (450) (450) (23) Monto nominal (MXN millones) 484, , ,837 33,534 Swaps de tasa de interés 31,052 30,043 (1,009) 1,513 Swaps de moneda 272, ,173 68,732 17,176 Opciones de moneda 99, ,116 61,462 8,111 Swaps de moneda sin intercambio de nocional 81,103 90,012 8,909 4,532 Forward de moneda - 43,743 43,743 2,202 Instrumentos Financieros Derivados de Crudo Valuación a mercado (Ps. MM) 4, (3,927.1) 7.8 Opciones de Crudo 4, (3,927.1) 7.8 Volumen (MMBarriles) Opciones de Crudo Instrumentos financieros derivados de gas natural Valuación a mercado (MXN millones) Swaps largos (0.0) Swaps cortos Opciones largas Opciones cortas (0.0) Volumen (MMBtu) Swaps largos 2,472, ,562 (2,302,426) N.A. Swaps cortos (2,472,988) (170,562) 2,302,426 N.A. Opciones largas 597,650 71,850 (525,800) N.A. Opciones cortas (597,650) (71,850) 525,800 N.A. Instrumentos financieros derivados de crudo y petrolíferos clasificados como efectivo y equivalentes de efectivo para efectos contables debido al grado de liquidez que presentan Valuación a mercado (MXN millones) 29.8 (1,117.1) (1,146.9) (56.2) Futuros de mercados bursátiles (22.7) (55.4) (32.7) (2.8) Swaps de mercados bursátiles 52.5 (1,061.8) (1,114.2) (53.5) Volumen neto (MMb) (2.3) (2.4) (0.1) N.A. Futuros de mercados bursátiles (0.7) (1.2) (0.5) N.A. Swaps de mercados bursátiles (1.6) (1.2) 0.4 N.A. Instrumentos financieros derivados de PMI Valuación a mercado (MXN millones) Swaps de tasa de interés de mercados extrabursátiles (37.4) (1.8) 35.7 (0.1) Monto nominal (MXN millones) Swaps de tasa de interés de mercados extrabursátiles 1, ,279.0 (140.5) 64.4 Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo. Nota: el valor razonable de los IFD fue ajustado en correspondencia con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

16 Estados consolidados de flujo de efectivo 2017 (MXN millones) 2018 Variación 2018 (USD millones) Actividades de operación Utilidad (pérdida) neta 120,716 (49,860) % (170,576) (2,510) Partidas relacionadas con actividades de inversión 84,057 50, % (34,005) 2,520 Depreciación y amortización 73,423 73, % 311 3,712 Deterioro de propiedades maquinaria y equipo 3,401 (42,360) % (45,762) (2,133) Pozos no exitosos 3,052 9, % 6, Gastos de Exploración (184) (367) -99.9% (183) (18) Bajas de propiedades maquinaria y equipo 3,996 9, % 5, Efecto de asociadas y compañías subsidiarias no consolidadas (875) (848) 3.1% 27 (43) Dividendos cobrados (194) % Actualización valor presente provisión taponamiento 1,437 1, % (356) 54 Partidas relacionadas con actividades de financiamiento Intereses a cargo (favor) 47,697 56, % 9,276 2,868 (Utilidad) pérdida en cambios no realizada (202,112) (1,246) 99.4% 200,866 (63) Subtotal 50,357 55, % 5,560 2,815 Fondos utilizados en actividades de operación (57,112) 5, % 62, Instrumentos financieros con fines de negociación (33,968) % 34,154 9 Cuentas por cobrar a clientes 1,576 (917) % (2,493) (46) Inventarios (6,050) 10, % 16, Cuentas por cobrar a largo plazo (1,925) (868) 54.9% 1,057 (44) Activos intangibles (322) (7,691) % (7,369) (387) Otros activos (2,020) (4,641) % (2,621) (234) Cuentas y gastos acumulados por pagar 3,575 (1,910) % (5,485) (96) Impuestos por pagar 205, , % 18,317 11,260 Impuestos pagados (200,171) (216,477) -8.1% (16,306) (10,898) Proveedores (43,260) (30,484) 29.5% 12,776 (1,535) Reserva para créditos diversos (16,959) 6, % 23, Reserva para beneficios a los empleados 31,532 29, % (2,060) 1,484 Impuestos diferidos 5,544 (1,875) % (7,419) (94) Flujos netos de efectivo de actividades de operación (6,754) 61, % 68,214 3,094 Actividades de inversión Adquisiciones de pozos, ductos, inmuebles planta y equipo (32,055) (32,524) -1.5% (469) (1,637) Recursos provenientes de la venta de activos financieros disponibles para la venta % (684) - Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (31,371) (32,524) -3.7% (1,153) (1,637) Efectivo excedente (a obtener) para aplicar en actividades de finan (38,125) 28, % 67,061 1,457 Actividad de financiamiento Préstamos obtenidos a través de instituciones financieras 286, , % 163,205 22,651 Pagos de principal de préstamos (240,736) (416,412) -73.0% (175,677) (20,964) Intereses pagados (51,577) (56,785) -10.1% (5,209) (2,859) Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (5,589) (23,269) % (17,680) (1,171) Incremento (decremento) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (43,714) 5, % 49, Efectos por cambios en el valor del efectivo (9,287) 5, % 15, Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 163,533 97, % (65,681) 4,926 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 110, , % (1,024) 5,513 Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

17 Reconciliación de los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización Variación Variación 2018 (MXN millones) (USD millones) (MXN millones) (USD millones) Rendimiento (pérdida) de operación 71, , % 48,327 6, , , % 82,996 11,442 + Costo neto del periodo de beneficios a empleados 29,519 29, % (498) 1,461 29,519 58, % 28,524 2,922 - Pago de pensiones y prima de antigüedad 12,929 13, % ,633 25, % 791 1,280 - Servicio médico 1,266 1, % ,533 2, % Depreciación 20,703 19, % (1,337) ,840 38, % (2,343) 1,938 + Amortización 17,006 19, % 2,891 1,002 32,583 35, % 2,654 1,774 + Deterioro (18,928) (23,322) -23.2% (4,394) (1,174) 3,401 (42,360) % (45,762) (2,133) Ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) 105, , % 44,115 7, , , % 65,039 14,524 Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

18 Exploración y Producción Comercializadoras Información por segmentos Petróleos Mexicanos y Compañías Subsidiarias Eliminaciones entre entidades Fertilizantes (2) Etileno (2) Cogeneración (1) Perforación (2) Logística (3) TRI (4)(5) Total (MXN millones) 2018 Ventas totales 449, ,589 52,155 (708,399) 2,822 7,274-2,238 34, , ,570 Clientes externos 235, ,553 2,012-1,774 6, , ,283 Intersegmentos 213, ,000 48,776 (708,399) 1, ,213 32,019 85,737 - Ingresos por servicios , , ,287 Costo de lo vendido 173, ,172 24,907 (667,062) 5,566 7,353-1,061 20, , ,615 Rendimiento (pérdida) bruto 276,202 8,417 27,248 (41,337) (2,743) (79) - 1,177 14,341 11, ,955 Otros ingresos (egresos) 4, ,520 14, (1,933) (14,266) 3,348 7,724 Gastos de distribución y transportación (1,991) ,393 11,074 Gastos de administración 27, ,198 (25,158) ,551 21,236 64,326 Rendimiento (pérdida) de operación 252,818 7,714 (5,467) 222 (3,140) (721) 2 (1,108) (4,491) (18,550) 227,279 Costo financiero (59,111) (733) (103,576) 108,161 (190) (26) - (381) (144) (973) (56,973) Ingreso financiero 42, ,369 (108,383) ,867 10,970 Rendimiento (costo) por derivados financieros (9,683) (1,662) 2, (21) (9,293) Pérdida (rendimiento) en cambios - Neta 8, (4,734) - (10) (10) - (34) (99) (1,599) 2,505 Rendimiento (pérdida) de la participación en los resultados de cías. asociadas (5,268) 5, (1) Total de derechos, impuestos y otros 226,543 3,865 1, (411) (6,127) - 225,196 Rendimiento (pérdida) neta 9,244 2,522 (47,930) 5,625 (3,337) (745) 2 (970) 2,004 (16,276) (49,860) (Reversa) deterioro de pozos, ductos, propiedades, plantas y equipo (36,711) , (7,803) (42,360) Depreciación y amortización 59, ,048 - (47) 692-1,151 2,534 9,303 73,734 Costo neto del periodo de beneficios a empleados 17, , ,159 58,043 Al 30 de junio de 2018 Total activo 2,109, ,848 2,159,248 (3,068,457) 5,675 22,918-27, , ,392 2,132,708 Activo circulante 1,092, , ,016 (1,689,879) 1,964 4,276-8,774 31, , ,568 Inversiones permanentes en acciones de cías. asociadas ,965 (466,946) 467, ,939 Pozos, ductos, inmuebles, planta y equipo 943,299 6,764 33,547-3,659 18,480-17, , ,594 1,430,224 Total pasivo 2,613, ,535 3,675,559 (3,536,235) 6,641 2,846-15,588 40, ,564 3,679,543 Pasivo a corto plazo 292, ,826 1,491,499 (1,682,598) 6,531 2,703-2,925 29, , ,018 Pasivo a largo plazo 2,320,583 4,709 2,184,059 (1,853,637) ,663 11, ,742 3,308,525 Deuda a largo plazo 1,849,958 2,344 1,862,044 (1,845,631) ,815 2,438 21,262 1,903,230 Beneficios a los empleados 380,689 (930) 302, , ,048 1,287,908 Total patrimonio (503,609) 72,313 (1,516,310) 467,778 (966) 20,072-11, ,527 (236,172) (1,546,835) 2017 Ventas totales 387, ,349 35,416 (785,389) 2,344 7, ,679 47, , ,935 Clientes externos - 234,764 1,639-2,291 6, , ,514 Intersegmentos 387, ,203 33,189 (784,942) ,666 45,641 67,897 (0) Ingresos por servicios (447) ,775 3,053 5,421 Costo de lo vendido 189, ,327 11,755 (756,544) 2,692 6, , , ,095 Rendimiento (pérdida) bruto 197,594 7,023 23,662 (28,846) (348) 160 (10) 1,059 25,808 (25,239) 204,840 Otros ingresos (egresos) 15,539 (5,857) 892 (7) 9 (8) - (90) 66 1,292 11,835 Gastos de distribución y transportación (4,546) ,467 11,534 Gastos de administración 28, ,282 (24,513) ,627 18,824 58,823 Rendimiento (pérdida) de operación 184, (5,747) 206 (815) (590) (31) ,215 (58,239) 146,318 Costo financiero (65,803) (554) (125,285) 143,932 (78) (0) (12) (417) (131) (1,266) (49,613) Ingreso financiero 69, ,909 (143,998) ,584 7,302 Rendimiento (costo) por derivados financieros , ,333 Pérdida (rendimiento) en cambios - Neta 173,933 (74) 14, (4) , ,663 Rendimiento (pérdida) de la participación en los resultados de cías. asociadas ,879 (143,725) Total de derechos, impuestos y otros 198,282 2,136 (156) , ,126 Rendimiento (pérdida) neta 164,416 (1,011) 122,748 (143,585) (874) (562) (43) ,450 (41,743) 122,751 (Reversa) deterioro de pozos, ductos, propiedades, plantas y equipo 5, ,036 - (3,978) 3,401 Depreciación y amortización 59,311 (51) ,177 2,223 8,917 73,423 Costo neto del periodo de beneficios a empleados 17, , ,027 59,038 Al 31 de diciembre de 2017 Total activo 2,058, ,809 2,111,741 (3,138,633) 8,923 23, , , ,688 2,132,003 Activo circulante 1,036, , ,188 (1,777,604) 3,155 3, ,871 49, , ,527 Inversiones permanentes en acciones de cías. asociadas 64 15,806 (465,026) 465, ,707 Pozos, ductos, inmuebles, planta y equipo 945,946 6,739 34,073-5,714 19,009-18, , ,424 1,436,509 Total pasivo 2,570, ,843 3,587,989 (3,604,479) 6,556 2, ,886 56, ,600 3,634,355 Pasivo a corto plazo 284, ,047 1,439,098 (1,768,188) 6,455 2, ,202 44, , ,128 Pasivo a largo plazo 2,285,756 4,796 2,148,891 (1,836,290) ,684 12, ,979 3,245,227 Deuda a largo plazo 1,826,843 2,713 1,837,691 (1,826,091) ,259 2,815 25,437 1,880,666 Beneficios a los empleados 372,033 (966) 296, , ,574 1,258,436 Total patrimonio (512,376) 69,966 (1,476,248) 465,845 2,367 20,833 (352) 12, ,190 (219,912) (1,502,352) (1) Inicio de operaciones en junio de 2015 (2) Inicio de operaciones en septiembre de 2015 (3) Inicio de operaciones en octubre de 2015 (4) Inicio de operaciones en noviembre de 2015 (5) Incluye la consolidación aplicable de las antiguas subsidiarias Refinación, Gas y Petroquímica Básica y Petroquímica Relación con Inversionistas (+52 55) Reporte de resultados preliminares de al 30 de junio de 2018

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